2023年中国新型建材产业链上中下游市场分析（附产业链全景图）

華大夫 · 发表于 2023-3-6 11:50:21

中商情报网讯：新型建筑材料是在传统建筑材料基础上产生的新一代建筑材料，经过多年的发展，我国新型建材工业基本完成了从无到有、从小到大的发展过程，在全国范围内形成了一个新兴的行业，成为建材工业中重要产品门类和新的经济增长点。
一、产业链
新型建材是区别于传统的砖瓦、灰砂石等建材的建筑材料新品种，行业内将新型建筑材料的范围作了明确的界定，即新型建筑材料主要包括新型墙体材料、新型防水密封材料、新型保温隔热材料和装饰装修材料四大类。

资料来源：中商产业研究院整理
二、上游分析
（一）水泥
水泥是建筑行业的三大基本材料之一，通常作为无机水硬性胶凝材料与骨料及增强材料一起制成混凝土、钢筋混凝土、预应力混凝土构件，也可配制成砌筑砂浆、防水砂浆、装饰砂浆等用于建筑物的砌筑、抹面和装饰中。近年来，受下游需求减弱的影响，中国水泥产量有所下降。数据显示，截止2022年12月底中国水泥产量为211794.9万吨，同比下降10.8%。

数据来源：国家统计局、中商产业研究院整理
（二）平板玻璃
平板玻璃也称白片玻璃或净片玻璃，是一种比较薄的玻璃，主要应用于普通居民家的玻璃门窗的使用，是一种居用建筑玻璃。平板玻璃行业是我国国民经济发展的重要基础原材料产业。我国平板玻璃产量较为稳定，截止2022年12月底全国平板玻璃产量101278.50万重量箱，同比下降3.7%。

数据来源：国家统计局、中商产业研究院整理
（三）铝合金
铝合金具有密度低、力学性能佳、加工性能好、无毒、易回收、导电性、传热性及抗腐蚀性能优良等特点，在建筑行业、化工行业、航空航天、金属包装、交通运输等领域广泛使用。我国是铝合金生产大国，近年来我国铝合金产量稳步增长。截止2022年12月底，全国铝合金产量达1218.30万吨，同比增长13.9%。

数据来源：中商产业研究院数据库
（四）沥青
沥青是一种防水、防潮和防腐的有机胶凝材料，主要分为天然沥青、石油沥青和煤焦沥青三种。工程中采用的绝大多数是石油沥青，主要应用于屋面、地面、地下结构的防水、木材、钢材的防腐。近年来，受到原油价格波动、燃料油采购风险等因素的影响，沥青产量有所下滑。数据显示，截止2022年12月底全国石油沥青产量3849万吨，同比下降29.6%。

数据来源：中商产业研究院数据库
三、中游分析
（一）建材行业经营情况
近两年，建材行业克服疫情多点散发、原燃料价格快速上涨、限电限产等影响因素，经济运行保持平稳较好发展态势。2021年，全国规模以上建材企业营业收入6.6万亿元，同比增长13.5％，利润总额5754亿元，同比增长14.7％。中商产业研究院预测，2023年全国规模以上建材企业营业收入将达8.2万亿元。

数据来源：工信部、中商产业研究院整理
（二）新型墙体材料
1.石膏板产量
近几年出现的新型墙体材料种类越来越多，其中应用较多的，有石膏或水泥轻质隔墙板、彩钢板、加气混凝土砌块、钢丝网架泡沫板、小型混凝土空心砌块、石膏板、石膏砌块、陶粒砌块、烧结多孔砖、活性炭墙体、新型隔墙板等。以石膏板为例，截至2021年底全国石膏板产量约35.1亿平方米，同比增长4.78%，预计2023年产量将增至37.3亿平方米。

数据来源：中国建筑材料联合会、中商产业研究院整理
2.石膏板市场竞争格局
从市场竞争格局来看，我国石膏板行业壁垒较低，参与者众多，但市场份额较为集中。北新建材为行业领先的龙头企业，市场占有率约为60%。圣戈班、可耐福与优时吉博罗三家外资企业市场占有率约为9%，其他企业占比约31%。

数据来源：中商产业研究院整理
（三）新型防水密封材料
1.建筑防水材料产量
建筑防水材料是建筑物的围护结构，能防止雨水、雪水、地下水、工业和民用给排水以及空气中的湿气、蒸汽等侵蚀建筑物，多用于屋面、地下建筑、建筑物的地下部分和需防水的内室和储水构筑物。建筑防水材料主要分为防水卷材和防水涂料两大类。数据显示，2021年全国建筑防水材料产量为40.92亿平方米，同比增长8.4%。

数据来源：中国建筑防水协会、中商产业研究院整理
2.建筑防水材料产品结构
目前我国建筑防水材料的产品结构以SBS/APP改性沥青防水卷材、合成高分子防水卷材、防水涂料以及自粘卷材四种新型建筑防水材料为主。2021年SBS/APP改性沥青防水卷材占比36.06%，防水涂料占比25.89%，自粘卷材占比22.64%，高分子卷材占比11.16%，合计占比达到95.75%。其中，防水卷材仍是防水材料主要类型，占比达到69.86%。

数据来源：中国建筑防水协会、中商产业研究院整理
3.建筑防水材料竞争格局
从市场竞争格局来看，国内建筑防水行业集中度较低、市场较为分散。据中国建筑防水协会数据，截至2021年末中国规模以上防水企业数量共计839家，其中东方雨虹龙头地位稳定，和科顺股份持续保持在行业前两名，北新防水进入前三名，三棵树也进入前十。防水行业CR5为37.56%，较去年同比提高6.07%。

数据来源：中国建筑防水协会、中商产业研究院整理
（四）装饰装修材料
1.建筑陶瓷产量
建筑陶瓷是指用于建筑物饰面或作为建筑物构件的陶瓷制品。近年来，陶瓷板材的推出是对传统产品的重要革新，具体包括陶瓷岩板、陶瓷薄板、陶瓷大板等。2021年全国建筑陶瓷产量81.74亿平方米，同比下降4.61%，全国建筑陶瓷主要产区广东、江西、福建、四川、广西产量均有不同程度的增长。

数据来源：中国建筑卫生陶瓷协会、中商产业研究院整理
2.建筑涂料产量
建筑涂料是涂饰于物体表面能与基体材料很好粘结并形成完整而坚韧保护膜的物料，一般由成膜物质、颜填料、溶剂、助剂组成，可以起到保护作用、装饰作用、特殊功能作用。在新建房屋建筑稳步增长以及旧房翻新的房屋涂装需求拉动之下，建筑涂料行业规模不断扩大。数据显示，2021年中国建筑涂料的产量达到了751万吨，增速为5.03%。

数据来源：中国涂料工业协会、中商产业研究院整理
3.建筑涂料行业TOP10企业

资料来源：中商产业研究院整理
四、下游分析
（一）房地产
2022年，商品房销售面积135837万平方米，比上年下降24.3%，其中住宅销售面积下降26.8%。商品房销售额133308亿元，下降26.7%，其中住宅销售额下降28.3%。

数据来源：中商产业研究院整理
（二）建筑防水材料下游应用情况
防水材料在房屋建筑中主要用于地下室、屋面、厨卫、外墙等；在基础设施建设中用于高速公路和高速铁路的桥梁、隧道，城市道路桥梁、地下管廊和地下空间等市政工程，地下铁道等交通工程。从下游应用来看，住宅是下游应用最广泛的领域，占比五成，以地下室、厨房与卫生间、屋面为主，因细节处理较多，主要采用防水涂料。